Kaede Mochizuki, en kurvet japansk vixen, søger trøst fra sit brud ved at forføre sin ekskæreste. Hun servicerer ham ivrigt med sin dygtige mund og når intens nydelse.
Kaede Mochizuki, en kurvet japansk vixen med en rigelig barm, forkæler sig med fellatios kunst og tilfredsstiller dygtigt sine ekskæresters dunkende manddom. Denne amatør-japanske film fanger hende i al sin vellystige herlighed, mens hun ivrigt tager udfordringen op med at bringe sin ekskæreste til randen af ekstase. Med sine lækre brunette lokker, der går i kaskader over hendes skuldre, fremhæves Kaedes naturlige skønhed af hendes hårløse, bløde hud. Som kameraet fanger hvert intimt øjeblik, bliver kemien mellem Kaede og hendes venners pik ubestridelig. Hendes læber omslutter hans skaft, stryger og sutter kyndigt, mens hendes anden hånd udforsker det følsomme område nedenfor. Intensiteten bygger sig, mens hun skifter mellem at deepthroate og kæle, øjnene glimter af nydelse. Til sidst giver hendes indsats gevinst, da hun bringer sin ekskærestes til kanten og fremkalder et kraftigt klimaks, der efterlader dem begge fuldt tilfredse.