Verlonis og Kate Quinn, to fantastiske amatører, engagerer sig i en hed trekant, efter at Verlonis introducerer sin kæreste til sin ven. Den biseksuelle skønhed giver begge mænd et forbløffende blowjob, før de rider dem begge cowgirl-stil.
Min kæreste Verlonis havde forsøgt at få min kæreste Kate Quinn og mig sammen i et stykke tid, men vi havde bare aldrig tid til at hænge ud. Til sidst lykkedes det os at frigøre vores tidsplaner, og Verlonis spildte ingen tid på at invitere os over til en varm trekant. Så snart vi ankom, spildte Verloniss ingen tid på at blive nede og beskidte med min kæreste, hans tunge udforskede hver tomme af hendes søde fisse. Hun gengældte tjenesten, gav ham et sjusket blowjob, før jeg blev med, suttede hans pik og strøg den på samme tid. Efter lidt mundtlig sjov tog Verlonis min kæreste bagfra, kneppede hende hårdt og dybt, mens jeg så på. Men det virkelige sjov begyndte, da Verlonies lod min kæreste ride hans store pik som en cowgirl, der hoppede op og ned på den. Det var et syn at se, og jeg kunne ikke lade være med at være med, kneppe min kæreste bagfra, mens Verlones fortsatte med at kneppe hende forfra.