Verlonis og Kate Quinn, to fantastiske amatører, engasjerer seg i en het trekant etter at Verlonis introduserer kjæresten sin for vennen sin. Den bifile skjønnheten gir begge mennene en forbløffende blowjob før de rir dem begge cowgirl-stil.
Min kjæreste Verlonis hadde prøvd å få kjæresten min Kate Quinn og meg sammen en stund, men vi hadde bare aldri tid til å henge ut. Til slutt klarte vi å frigjøre tidsplanene våre, og Verlonis kastet ikke bort tid på å invitere oss over til en het trekant. Så snart vi kom, kastet Verlonis ikke bort tid på å bli nede og skitne med kjæresten min, tungen hans utforsket hver tomme av den søte fitta hennes. Hun returnerte tjenesten, ga ham en slurvete blowjob før jeg ble med, sugde kuken hans og strøk på den samtidig. Etter litt muntlig moro tok Verlonies kjæresten min bakfra, knullet henne hardt og dypt mens jeg så på. Men den virkelige moroa begynte da Verlonier lot kjæresten min ri sin store kuk som en cowgirl, sprette opp og ned på den. Det var et syn å se, og jeg kunne ikke hjelpe, men bli med, knulle kjæresten min bakfra mens Verloniss fortsatte å knulle henne forfra.