Valkoinen naldy Joao saa kuuman kolmikon tuhman blondin kanssa baarissa. Jonkin lesbotoiminnan jälkeen tytöt vuorotellen tyydyttävät hänen hirviökukkoaan. Villi matka tälle pullealle, kauniille lihaville naisille.
Kuuma lesboilta baarissa muuttuu villiksi kyydiksi sankarillemme Joaolle. Juomien valuessa hän löytää itsensä kiihkeästä kohtaamisesta herkullisen blondin kanssa, jonka käyrät ja runsaat varat saavat hänet villiin. Todellinen toiminta oli kuitenkin vasta aluillaan. Joaos onnekas viehätys toi hänelle toisen kumppanin, kurvikkaan vixenin, joka halusi vakavaa toimintaa. Kaksi naista nautti kuumasta lesbo-showsta, heidän ruumiinsa kietoutuivat halujen tanssiin. Tällä välin Joaos massiivinen jäsen löysi kodin uuden ystävänsä pehmeiden poimujen väliltä, taitava suu työskenteli ottamaan jokaisen sentin hänestä. Tämä ei ollut vain kahdenkeskinen sopimus. Blondit tyttöystävä liittyi mukaan, lisäten omia kosketuksiaan eroottiseen sekoitukseen. Huone täyttyi voihkaisuista ja huokauksista, kun kolmikko tutki toistensa elimiä, heidän nautintonsa hillitönä ja heidän halunsa ajautumattomina.