To modne veninder hengiver sig til en hed session, udforsker hinandens ønsker og nyder hinandens selskab. De slikker og dykker og når eufori. Et vildt, sensuelt lesbisk møde, der efterlader dem begge tilfredse.
To modne kvinder, begge med en forkærlighed for de finere ting i livet, befinder sig alene i et soveværelse, deres øjne låst på hinanden, deres kroppe længes efter en mere intim forbindelse. En af dem, en fantastisk brunette, er en sand aficionado af cunilingus, hendes tunge ivrig efter at udforske hver tomme af hendes partners mest intime område. Den anden, en behåret og forlokkende MILF, er lige så lidenskabelig om at modtage oral nydelse, hendes ben skilles i forventning om den forestående glæde. Da brunetten dykker ind i sin partners dybder, hendes tunge danser over hendes bløde folder, sender fornemmelsen den ældre kvinde i en tilstand af ekstase. Men nydelsen slutter ikke der. Den ældre kvinde vender tilbage tjenesten, hendes tunge udforsker brunetternes fugtige folder, hendes egen nydelse intensiveres, da hun smager på sine partneres ophidselse. Resultatet er en pirrende visning af lesbisk kærlighed, et testamente til magten af gensidig nydelse og lokket af modne, behårede og passionerede kvinder.