Morgan Laynes, en ung blond skjønnhet, blir bortkastet og forfører en eldre mann for en vill, ubeskyttet boltre. Han rir henne som en ekte proff, og lokker frem stønn av nytelse mens hun dyktig deepthroats og snakker skittent.
Morgan Laynes, en ung og pen homofil pornostjerne, befinner seg i en ganske kompromitterende situasjon med sin gamle mann. Han er mindreårig og tatt for å nippe til den gamle mannens whisky, noe som gjør ham streng å snakke med. Imidlertid blir den gamle mannens sinne raskt til begjær når han fanger Morgan på knærne, deepthroating hans kuk uten å nøle. Synet av hans unge, blonde sønn på knærne, suger hans kuk, er for mye for den gamle mannen å gjøre motstand. Han tar Morgan med til soverommet, hvor han får ham til å ri sin kuk i forskjellige stillinger, inkludert cowgirl og rumpe til munn. De gamle hendene er over hele Morgans kropp, famler og klemmer hans unge, stramme rumpe. Til tross for hans første sinne, kan den gamle mannen ikke unngå å nyte synet av sin unge sønn som tilfredsstiller ham. Scenen ender med at Morgan når orgasme, og etterlater begge mennene fornøyde.