Morgan Laynes, en ung blond skønhed, går til spilde og forfører en ældre mand til en vild, ubeskyttet boltring. Han rider hende som en sand professionel og fremkalder støn af nydelse, mens hun dygtigt deepthroats og snakker beskidt.
Morgan Laynes, en ung og køn homoseksuel pornostjerne, befinder sig i en temmelig kompromitterende situation med sin gamle mand. Han er mindreårig og taget i at nippe af den gamle mands whisky, hvilket giver ham en streng snak. Den gamle mands vrede bliver dog hurtigt til liderlighed, da han fanger Morgan på knæ, deepthroating hans pik uden tøven. Synet af hans unge, blonde søn på knæ og sutte hans pik, er for meget for den gamle mand at gøre modstand. Han tager Morgan med i soveværelset, hvor han får ham til at ride sin pik i forskellige stillinger, herunder cowgirl og røv til mund. De gamle mands hænder er overalt på Morgans krop, famler og klemmer hans unge, stramme røv. På trods af hans oprindelige vrede kan den gamle mand ikke lade være med at nyde synet af hans unge søn, der tilfredsstiller ham. Scenen slutter med, at Morgan når orgasme, og efterlader begge mænd tilfredse.