To unge mormonske kvinner utforsker lesbisk kjærlighet med cunilingus, muntlig nytelse og en dildo i kontrast til deres ville, lidenskapelige sex.
To unge mormonske kvinner, med sitt uskyldige og rene ytre, har et brennende ønske om hverandres intime selskap. Lidenskapen deres utspiller seg i en fantastisk visning av rå, uforfalsket begjær. Mens de ligger på sofaen, utforsker en blondine og en rødhåret hverandres kropper med umettelig nysgjerrighet. Tungene deres danser over hverandres hud, og oppsøker de mest følsomme stedene. Blondinen dykker ned i de rødhårede skjønnhetenes dyp, mens hennes motpart gjengjelder med lik inderlighet. Deres gjensidige nytelse er til å ta og føle på hver tomme av hverandre. Når lystene deres eskalerer, tar de frem en dildo, og den rødhårede tar den ivrig dypt inne i seg selv, mens blondinen ser på i ekstase. Deres felles nytelse er nok til å tilfredsstille, men sulten på hverandre er langt fra stilnet.