To unge mormonske kvinder udforsker lidenskabelig lesbisk kærlighed ved at bruge en dildo og cunilingus til penetration.
To unge mormonske kvinder, med deres uskyldige og rene ydre, har en brændende lyst til hinandens intime selskab. Deres lidenskab udfolder sig i en betagende udstilling af rå, uforfalsket liderlighed. Mens de ligger på sofaen, en blond og en rødhåret, udforsker de hinandens kroppe med umættelig nysgerrighed. Deres tunger danser hen over hinandens hud og opsøger de mest følsomme steder. Blondinen dykker ned i de rødhårede skønheders dybder, mens hendes modpart gengælder med lige stor inderlighed. Deres gensidige nydelse er til at tage og føle på, da de udforsker hver en centimeter af hinanden, og nyder enhver smag og fornemmelse. Da deres lyster eskalerer, tager de en dildo frem, og den rødhårede tager den ivrigt dybt inde i sig selv, mens blondinen ser på i ekstase. Deres fælles nydelse er nok til at tilfredsstille, men deres sult efter hinanden er langt fra slukket.