A madrasta latina Penelope Woods visita seu meio-irmão Penny Barber, um terapeuta bem-dotado. Seu encontro quente se transforma em um ménage à trois com outro paciente, levando a prazer intenso e desejos proibidos.
Pennny Barber, uma terapeuta peituda, está sempre à procura de novos pacientes para satisfazer seus desejos insaciáveis. Quando seu meio-irmão, Penelope Woods, visita seu consultório, ela não consegue resistir à tentação de seduzi-lo. Apesar de sua relação tabu, eles cedem à sua atração mútua. À medida que a porta se fecha atrás deles, eles derramam suas inibições junto com suas roupas, revelando seu desejo nu por um outro. Penelopes, um meio-irma bem dotado, está ansioso para agradar, e ele o faz com um fervor que os deixa ofegando por ar. Seu encontro apaixonado é interrompido pela chegada da irmãzinha petite de Penelope, que está mais do que disposta a se juntar. A visão de seus pequenos seios e corpo magro só serve para aumentar sua excitação. À proporção que o calor se intensifica, o trio se ingere em um ménage selvagem, explorando cada centímetro de penelopes enorme traz um pau para satisfazer seu desejo compartilhado, deixando-os satisfeitos.
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