Die schlanke Latina-Stiefschwester Penelope Woods besucht ihren Stiefbruder Penny Barber, einen gut bestückten Therapeuten. Ihre heiße Begegnung verwandelt sich in einen Dreier mit einem anderen Patienten, der zu intensivem Vergnügen und verbotenen Wünschen führt.
Penny Barber, eine vollbusige Therapeutin, ist immer auf der Suche nach neuen Patienten, um ihre unersättlichen Wünsche zu befriedigen. Wenn ihr Stiefbruder Penelope Woods ihr Büro besucht, kann sie der Versuchung nicht widerstehen, ihn zu verführen. Trotz ihrer tabulosen Beziehung geben sie ihrer gegenseitigen Anziehungskraft nach. Als die Tür sich hinter ihnen schließt, geben sie ihre Hemmungen zusammen mit ihren Kleidern ab und enthüllen ihr nacktes Verlangen nacheinander. Der gut bestückte Stiefbrud von Penelopes ist begierig darauf, es zu gefallen, und er tut es mit einer Inbrunst, die beide nach Luft schnappen lässt. Ihre leidenschaftliche Begegnung wird durch die Ankunft der zierlichen Stiefschwester Penelops unterbrochen, die mehr als bereit ist, mitzumachen. Der Anblick ihrer kleinen Titten und ihres hautigen Gestells dient nur zur Erregung. Als die wilden Erkundungen in Trimmungen steigen, entlassen sie alle ihre Wünsche und lassen sie zufrieden zurück.