Clara Dees, een sissy in opleiding, krijgt instructies om zichzelf te plezieren tijdens travestie als haar dominante vrouw. Ze gehoorzaamt gretig, geeft zich over aan zelfgenoegzaamheid en accepteert gretig haar vrouw's warme, plakkerige aanbod.
In deze hete video begint Clara Dees aan een sissy transformatiereis. Voordat ze zich in de actie verdiept, neemt ze even de tijd om haar wulpse rondingen te waarderen, haar ruime troeven te presenteren in een reeks verleidelijke poses. De scène gaat dan over in een verleidelijk rollenspelscenario, terwijl Clara de rol van haar vrouw op zich neemt, haar verlangens graag bevredigt en verkent. Met een ondeugende glinstering in haar ogen instrueert ze haar partner om zich voor haar af te trekken, de perfecte techniek demonstrerend. Terwijl de spanning toeneemt, onthult Clara haar geheime genot - haar partners beffen. Deze femdominstructie is niet te missen Clara in haar kont, knikken in haar kontje, hunkerend naar Clara, zittend in haar lichaam, genietend van de warme lust, genietend en genietend van het plezier van haar lichaam, weet ze hoe ze haar verlangens moet bevredigen, geniet van het plezier en geniet van het eten van de wilde kont van Clara.