Paul Chaplin, seorang lelaki dominan, menyewa dua pengiring. Dia bersetubuh dengan kedua-dua wanita berambut pirang dan berambut coklat, mendominasi mereka. Wanita-wanita itu memuaskan dia dengan tubuh mereka, membawa kepada klimaks yang memuaskan.
Paul Chaplin, seorang wanita pirang yang menawan dan seorang lelaki yang penuh nafsu, sedang dalam usaha untuk memanjakan keinginannya yang tidak dapat dipuaskan.Dia mencari perkhidmatan dua orang penyihir, seorang blonde yang mempesonakan dan seorang brunette yang menggoda, kedua-duanya dihiasi dengan kunci yang menggoda dan payudara yang besar.Penguasaan Paul terasa nikmat ketika dia menyuruh wanita-wanita itu mencabut tangannya, membuka tubuh mereka yang sempurna.Brunette itu, dengan rambutnya yang dicukur dan mengundang, kelihatan tidak puas hati mengambil kedua-dua tangannya, kemudian berbulu keluar dari mulutnya untuk menjemur.