En henrivende brunette besøger en velbegavet sort mand for en sensuel massage. Seancen varmes op, da han afslører sin monstrøse størrelse, hvilket fører til en forbløffende interracial boltring, der kulminerer i en creampie.
En sulten brunette besøger en ven til en afslappende massage, men tingene tager en uventet drejning, da hun bliver overrasket over hans massive sorte pik. Ude af stand til at modstå lokket fra sådan en monsterpik, tager hun den ivrigt ind i munden og nyder hver centimeter af dens tykkelse og længde. Synet af denne store sorte pik er for meget for hende at håndtere, og hun finder sig helt opslugt af sin størrelse og magt. Som intensiteten bygger sig op, tager hun ivrigt mere af ham, hendes krop dirrer af forventning. Fornemmelsen af hans tykke, sorte hud mod sin egen sender bølger af nydelse, der løber gennem hende. Til sidst, når hun havde nok, giver hun ham lov til at fylde hende helt og opleve den overvældende nydelse af en creampie fra en så massiv pik.