Tatlı bir esmer olan Bailey Base, ders çalışırken üvey babasıyla ilgili fantaziler kuruyor. Babası uzaklaştığında, Luke Longly'ye yasak arzularını keşfederek sıcak bir POV karşılaşmasıyla sürpriz yapıyor ve arzuladığı göt sikişini alıyor.
Lezzetli bir popoya ve şehvetli bir tüylü çalıya sahip sevimli bir esmer olan Bailey Base, üvey babası Luke Longly ile sıcak bir buluşmada kendini bulur. Sınavları için çalışırken, Bailey üveY babasını hayal etme dürtüsüne karşı koyamaz, onu tüketen bir tabu düşünce. Luke, üVEY kızlarının arzusunun cazibesine karşı koyamaz ve fantezilerini hayata geçirmeye karar verir. Onu koltuğa yerleştirir, POV kamerası her anı yakalar ve sıkı, kıllı amını keşfeder. Üvey kızlarının sulu amcığını ve zevk inlemelerini görmesi onu çıldırtır. Onu arkadan alır, güçlü elleri yuvarlak poposunu kavrar ve içine dalar. Bailey'nin üveyn babası onu acımasızca becerir, yasak karşılaşmalarının her ayrıntısını yakalayan POV fotoğraf makinesiyle. Bu yaramaz üveyen baba ve üveyin kızı tutkulu ve Sıcak bir seansa dalar, Baily'nin en derin arzularını yerine getirir ve onu tamamen tatmin olmuş bırakır.