Bailey Base, sladká brunetka, fantazíruje o svojom nevlastnom otcovi pri štúdiu. Keď jej otec odíde, prekvapí Luka Longlyho horúcim POV stretnutím, skúma svoje tabuizované túžby a dostáva análny sex, po ktorom túži.
Bailey Base, roztomilá brunetka s rozkošným zadkom a zvodným kríkom, sa ocitne v horúcom stretnutí so svojím nevlastným otcom Lukom Longlym. Počas učenia sa na skúšky Bailey neodolá nutkaniu fantazírovať o svojom nevlastnom otcovi, tabuizovanej myšlienke, ktorá ju pohltí. Luke, neschopný odolať príťažlivosti svojej nevlastnej dcéry, sa rozhodne priviesť svoje fantázie k životu. Polohuje ju na gauč a jeho POV kamera zachytáva každý okamih, keď skúma jej tesnú, chlpatú mačičku. Pohľad na šťavnatú mačičku jeho nevlastných dcér a jej stonanie rozkoše ho privádzajú do divočiny. Vezme ju zozadu, jeho silné ruky ju zvierajú okrúhlym zadkom, keď sa do nej vnára. Baileys nevlastný otec ju neúnavne šuká, jeho POV kamera zachytáva každý intímny detail ich zakázaného stretnutia. Tento nezbedný nevlastný otec a jeho nevlastná dcéra sa oddávajú vášnivému a horúcemu sedeniu, napĺňajú Baileyove najhlbšie túžby a opúšťajú ju úplne uspokojenú.