Efter skoletid engagerer en genert lærer og hendes søde stedsøster sig i hot, lidenskabelig sex. Deres intense kemi fører til flere orgasmer, hvilket beviser deres gensidige tiltrækning.
En demurelærer og hans yndige stedsøster deler en hemmelig, forbudt romantik. Efter en lang dag i skolen befinder de sig alene i det tomme klasseværelse. Spændingen mellem dem er til at tage og deres lyst vokser for hvert øjeblik, der går. Læreren med sine indiske rødder er fascineret af den unge Latina-skønhed. Han kan ikke modstå trangen til at udforske hendes ungdommelige uskyld, og hun gengælder med lige stor inderlighed. Deres første møde er en blanding af uskyld og nysgerrighed, men deres lidenskab eskalerer hurtigt. Læreren, med sin imponerende begavelse, tager den unge vixen med på en vild tur. Han støder dybt, og hvert slag rammer hendes søde sted med ufejlbarlig præcision. Den petite pige stønner i ekstase, hendes krop vrider sig i nydelse, da hun når orgasmens tinder. Dette er bare et tilfældigt møde; det er et hemmeligt møde, der lover mere at komme.