Derrick Pierce, masér, poteší tesný zadok a mačičku svojej klientky Kay Lovelys. Potom s ňou pokračuje v sexe zozadu a predvádza svoje schopnosti a vášeň.
Derrick Pierce je masér s extra službou, ktorú poskytuje svojim klientom. Kay Lovely je blonďatá bomba, ktorá vie, ako dostať to, čo chce. Má maličký, bezsrstý rukávnik, ktorý rada ukazuje. Derrick je viac než šťastný, že jej venuje pozornosť, po ktorej túži. Začne tým, že jej poskytne peknú masáž, ale netrvá dlho, kým sa veci zahrejú. Kay si obkročmo sadne na Derrickov klín, pekne mu fajčí, než si vezme jeho penis hlboko do seba. Presunú sa do pozície zozadu, kde si Derrick konečne môže prísť na svoje s jej tesným, úzkym zadkom. Nielen ju šuká, hltá ju. Olizuje jej brucho, chrbát a zadok, predtým, ako sa vráti k jej kundičke. Tento pár naozaj vie, ako čo najlepšie využiť svoj čas spolu.