Derrick Pierce, en massør, gleder sin klient Kay Lovelys stramme rumpe og fitte. Deretter fortsetter han å ha sex med henne bakfra, og viser frem sine ferdigheter og lidenskap.
Derrick Pierce gir massøren sin en fin massasje, men ting blir varmere når han flytter inn i den stramme rumpa hennes. Derrick slikker magen hennes, ryggen og rumpa hennes før de engasjerer seg i lidenskapelig sex.