Derrick Pierce, en massør, glæder sin klient Kay Lovelys stramme røv og fisse. Han fortsætter derefter med at have sex med hende bagfra, og viser sine færdigheder og lidenskab.
Derrick Pierce er en massør med en ekstra service, han giver sine kunder. Kay Lovely er en blond bombe, der ved, hvordan hun får, hvad hun vil have. Hun har en lille, hårløs muffe, som hun elsker at vise frem. Derrick er mere end glad for at give hende den opmærksomhed, hun higer efter. Han starter med at give hende en dejlig massage, men det tager ikke lang tid for tingene at varme op. Kay skræver over Derricks skød, og giver ham et dejligt blowjob, før han tager sin pik dybt oppe i hende. De flytter til bagfra, hvor Derrick endelig kan få sin vilje med hendes stramme, smalle røv. Han ikke bare knepper hende, han sluger hende. Han slikker hendes mave, hendes ryg og hendes røv, før han går tilbage til hendes fisse. Dette par ved virkelig, hvordan de skal få mest muligt ud af deres tid sammen.