Sidney og Susie, to bedste venner, deltager i en familieterapi-session, men det varmer op, da Sidneys stedbror slutter sig til. Pigerne forfører ham, hvilket fører til en varm trekant, lesbisk action og en vild dildoleg.
Sidney Summers og Susie Stellar, to bedste venner, der deler en kærlighed til de finere ting i livet, besluttede at søge hjælp fra en familieterapeut. Terapeutens kontor blev scenen for et erotisk møde, da Sidney og Susie lod deres hæmninger falde og hengav sig til deres dybeste ønsker. Da terapeuten forlod rummet, begyndte det virkelige sjov. Pigerne smidte tøjet og afslørede deres lækre kurver og rigelige bryster, klar til at udforske hinandens kroppe på den mest intime måde. Sidneys store pik fandt sit hjem mellem Susies bløde folder, mens Susies fingre udforskede Sidneys bagdør og tændte en vild lidenskab inden for. Pigerne skiftedes til at tilfredsstille hinanden, deres stønn af ekstase ekko gennem de tomme haller. Deres ven, gemt i skyggerne, så på, hvordan pigerne engagerede sig i en varm trekant, deres kroppe flettede sig i en dans af lyst. Klimaks kom i form af et dobbelt cumshot, der markerede afslutningen på deres terapeutiske session.