To sjenerte jenter, en indisk og en latina, hengir seg til forbudte ønsker med sine respektive tanter og mødre. Deres stramme, petite kropper opplever intens nytelse fra sine dominerende partnere.
To små og sjenerte jenter, begge i sine første seksuelle erfaringer, finner seg i å utforske lystene sine med sine respektive tanter. Tanten, en moden og erfaren kvinne, tar ansvar og leder dem gjennom sine første forayer til nytelse. De unge kvinnene, som i utgangspunktet nøler, overgir seg snart til sine dominerende lyster, kroppene dirrer av forventning. Deres stramme, ungdommelige former blir utsatt for dyktig berøring av tantene, deres stønn av nytelse blir høyere for hver lidenskapelig berøring. Jentene, deres hemninger, opplever den berusende spenningen av sine første orgasmer, kroppene deres vrir seg i ekstase mens de overgir seg til den overveldende nytelsen. Videoen, en pirrende blanding av uskyld og begjær, viser den rå, ufiltrererte lidenskapen til unge kvinner som utforsker sin seksualitet, hvert innfall tilfredsstilt av sine erfarne partnere.