Twee verlegen meisjes, een Indiase en een Latina, genieten van verboden verlangens met hun respectievelijke tantes en moeders. Hun strakke, tengere lichamen ervaren intens genot van hun dominante partners.
Twee tengere en verlegen meiden, beiden in de greep van hun eerste seksuele ervaringen, ontdekken samen met hun respectievelijke tantes hun verlangens. De tante, een rijpe en ervaren vrouw, neemt de leiding en begeleidt hen door hun eerste uitstapjes naar genot. De jonge vrouwen, aanvankelijk aarzelend, geven zich al snel over aan hun dominante verlangens, hun lichamen trillen van verwachting. Hun strakke, jeugdige vormen worden onderworpen aan de bekwame aanraking van hun tantes, hun kreunen van genot worden steeds luider bij elke passionele aanraking. De meiden, hun remmingen werpen zich af, ervaren de bedwelmende spanning van hun eerste orgasmes, hun lijven in extase kronkelend geven ze zich over aan het overweldigende genot, het overweldigende verlangen, de vermenging van inoctrooiing en het tonen van de onverzadigbaarheid van hun jonge vrouwen, het verkennen van hun seksuele lustigheid, elke bevrediging door hun ervaren partner, hun gedrevenheid verkennend.