To generte piger, en indisk og en latina, hengiver sig til forbudte lyster med deres respektive tanter og mødre. Deres stramme, petite kroppe oplever intens nydelse fra deres dominerende partnere.
To små og generte piger, begge i deres første seksuelle oplevelsers vold, finder sig i at udforske deres lyster med deres respektive tanter. Tanten, en moden og erfaren kvinde, tager styringen og guider dem gennem deres indledende forays til nydelse. De unge kvinder, der i starten tøver, overgiver sig snart til deres dominerende lyster, deres kroppe dirrer af forventning. Deres stramme, ungdommelige former bliver udsat for deres tanters dygtige berøring, deres nydelsesstøn bliver højere for hver lidenskabelig berøring. Pigerne, deres hæmninger, oplever den berusende spænding ved deres første orgasmer, deres kroppe vrider sig i ekstase, mens de overgiver sig til den overvældende nydelse.