Üvey anne ve üvey kızı Carla Morelli arasında yasak bir üçlü, devasa bir siyah yarrağa hizmet ederken vahşi bir hal alır. Sert tutku, sıcak bir creampie ile sonuçlanır ve onu daha fazlasını istemeye bırakır.
Genç bir kız, üvey annesi ve iyi donanımlı bir siyah adamla vahşi bir üçlüde kendini bulur. Kız, siyah adamın muazzam yarağını, dudaklarını ve ellerini mükemmel bir uyum içinde çalışarak onu vahşi yapmak için memnun etme görevini istekli bir şekilde üstlenirken aksiyon başlar. Uzaktan izleyen üveyın annesi, katılmaya karşı koyamaz ve kendi uzmanlığını karışıma katar. Hem yeni arkadaşını hem de üveY annesini memnun etmek isteyen kız, adamı başıboş bırakır ve onu istekli amcığına derinlemesine alır. Yoğunluk, adamın daha sert itmesiyle artar, kalın yarrağı kızların dar deliğini sınırlarına kadar gerer. Kızın amını sıcak spermiyle doldurarak doruk noktası, yükünü serbest bıraktığında gelir. Bu, büyük siyah yarrakların, büyük doğal göğüslerin ve doyumsuz bebeklerin büyüleyici bir karışımını içeren, kaçırmak istemeyeceğiniz vahşi bir yolculuktur, her şeye hazırdır.