En varm trekant med to barmfagre skønheder og en fyr eskalerer til en vild foursome, der byder på intens oral nydelse, kraftig penetration og en klimaks intern udløsning.
Et hedt møde udspiller sig i en japansk bolig, hvor en vellystig asiatisk vixen med en fyldig barm og en fyldig derriere hengiver sig til en lidenskabelig trekant med sin elsker. Som varmen intensiveres, trækkes hendes partners ven til den erotiske atmosfære, hans nysgerrighed vækkes af det pirrende syn af deres intime møde. Ved hans ankomst slutter han sig ivrigt til kampen, hans hænder udforsker hver tomme af de lækre skønheder, der inviterer kurver. Den erotiske trekant eskalerer hurtigt til en fræk foursome, hvor den nytilkomne ivrigt deltager i nydelsen. Klimakset i dette sensuelle skuespil ser den heldige fyr levere en varm creampie til den ivrige vixen, der markerer afslutningen på deres vilde eskapade.