En ung kvinde oplever en erfaren kvindes eksperttunge, som dygtigt udforsker hendes intime regioner. De ældre kvinders slappe bryster og barberede krop bidrager til det erotiske møde.
En ung pige med små bryster og en barberet fisse får en uventet overraskelse, da hun besøger venindens hus. Den modne kvinde med slappe bryster og en barberet fisse er ivrig efter at behage sin gæst med lidt mundtlig nydelse. Den ældre kvinde starter med sensuelt at kærtegne den unge piges fisse, køre hende til kanten af ekstase. Så dykker hun ind med tungen og udforsker hver tomme af den unge piges fisse. Den unge pige stønner af nydelse, mens den ældre kvinde fortsætter med at glæde hende, dygtigt bruger sin tunge til at bringe hende til randen af orgasme. Da den ældre kvinde fortsætter med at glæde den unge pige, rækker den unge pige ned og begynder at glæde sig selv, hendes fingre udforsker sin egen krop i takt med de ældre kvinders ekspert ministrationer. Den ældre kvinde er mere end glad for at hjælpe, bruger sine fingre til at stimulere den unge pigers fisse endnu længere og bringer dem begge til nydelsens højder.