En petite ibenholt kvinde med små bryster og en stram røv bliver boret af en monsterpik. Hun nyder vibratorernes intensitet og når flere orgasmer, mens hun strækkes til sine grænser.
En lille ibenholt babe venter spændt på sin massive sorte partners ankomst. Hans store pik dunker allerede af forventning, klar til at kaste sig ud i hendes stramme hul. Men før han kan tage hende, beslutter han sig for at drille hende med en vibrator og langsomt skubbe den dybere og dybere ind i hendes tætte bagdel. Synet af hans massive sorte skaft er nok til at få hendes svage knæ til at bukke sig i lyst. Hun stønner af fornøjelse, da vibratoren stimulerer hende, og sender bølger af ekstase, der strømmer gennem hendes krop. Forventningen dræber hende, men hun ved, at den virkelige nydelse endnu ikke er kommet. Da vibratoren trækker sig tilbage, kan hun næsten ikke vente på, at hendes elskers tykke pik fylder hende op, tager hende til højderne af nydelse og hinsides.