Inked nykommer opplever 69 med bestevennen sin, gir og mottar glede. Etter intens oralsex når han klimaks i munnen til vennen sin, og markerer sin første gang.
En fyr med blekk fra topp til tå tar sitt første steg inn i homofilens verden med sin beste venn og en erfaren spiller. Gutta starter med en 69-handling, med den blekket studen som får sin del av oppmerksomheten i begge ender. Det handler om glede, tillit, tilkobling og uforglemmelig klimaks som etterlater begge menn fornøyde og lengter etter mer.