En kæreste bliver afpresset til sex med sin kæreste, mens han er væk. Vennen optager handlingen og tilføjer hardcore-elementer til blandingen. Efter et vildt møde vender parret hjem for at finde den indtrængende væk, men ikke før de efterlader et varigt indtryk.
I dette hotte møde befinder en ung kvinde sig i en kompromitterende position, da en skyggefuld indtrænger bryder ind i hendes hjem, mens hendes kæreste er væk. Den indtrængende, med et truende grin, udnytter situationen, tvinger pigen på knæ og kræver et blowjob. På trods af hendes indledende modstand, bukker hun under for hans krav, tager hans massive sorte pik ind i munden. Mens han henriver hende, vender pigernes kæreste uventet tilbage og fanger dem i handling. Med en blanding af chok og vrede konfronterer han den indtrængende, truer med at involvere politiet. Pigen griber dog ind, bruger sine kæresters kriminelle fortid til at afpresse indtrængeren og sikrer hans tavshed. Som spændingen aftager, bliver pigen alene med indtrængeren, der fortsætter med at henrive hende i forskellige stillinger, herunder bagfra og bagfra, indtil han når sit klimaks.