Emily Willis, mladá 18-ročná, hrá rolu najlepšieho priateľa svojho otca. Nie je jeho dcérou, ale túži ho potešiť všetkými možnými spôsobmi, najmä pokiaľ ide o sex.
Emily Willis, mladá a lákavá 18-ročná, sa ocitá v jedinečnej pozícii. Jej najlepšia kamarátka otca, muž značného veku, sa o ňu obzvlášť zaujímala. Situácia je chúlostivá, pretože jej otec by takýto vzťah nikdy neschválil. Emily však nie je tá, ktorá by odolala príťažlivosti zakázaného ovocia. Starší muž so svojimi skúsenými dotykmi ju prevedie intímnym aktom a zanechá v nej túžbu po viac. Toto nie je len jednoduché stretnutie; je to tanec zvádzania a túžby, s Emily hrá úlohu nevlastnej dcéry najlepšej kamarátke svojho otca. Kamera zachytáva každý moment z pohľadu prvej osoby, ponorí vás do zážitku. Toto nie je len video; je to cesta do sveta tabuizovaných pôžitkov, kde nevinnosť stretáva skúsenosti v dráždivej výmene.