Emily Willis, en ung 18-årig, træder ind i sin fars bedste venners rolle. Hun er ikke hans datter, men hun er ivrig efter at behage ham på alle mulige måder, især når det kommer til sex.
Emily Willis, en ung og forlokkende 18-årig, befinder sig i en unik position. Hendes fædres bedste ven, en mand af betydelig alder, har taget en særlig interesse i hende. Situationen er delikat, da hendes far aldrig ville godkende et sådant forhold. Emily er dog ikke en til at modstå lokket af forbudt frugt. Den ældre mand, med sin erfarne berøring, guider hende gennem den intime handling, og efterlader hende længsel efter mere. Dette er ikke bare et simpelt møde; det er en dans af forførelse og lyst, med Emily, der spiller rollen som steddatter til sin fars bedste ven. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et førstepersonsperspektiv og fordyber dig i oplevelsen. Dette er bare en video; det er en rejse ind i en verden af tabubelagte fornøjelser, hvor uskyld møder erfaring i en pirrende udveksling.