18살의 에밀리 윌리스는 아버지의 절친 역할에 발을 들여놓는다. 그녀는 그의 딸이 아니라, 가능한 모든 방법으로 그를 만족시키기 위해 열심히 노력한다.
젊고 매혹적인 18세의 에밀리 윌리스는 독특한 자세를 취하고 있다.상당한 나이의 남자인 아버지의 절친이 그녀에게 특별한 관심을 가져왔다.아버지가 그런 관계를 결코 허락하지 않을 것이기 때문에 상황이 섬세하다.하지만 에밀리는 금단의 열매의 유혹에 저항할 상대가 아니다.경험 많은 남자의 손길이 그녀를 더욱 갈망하게 만들어주는 친밀한 행위로 안내한다.이것은 단순한 만남이 아니다.그야말로 에밀리가 자신의 아버지의 절친에게 의붓딸 역활을 연기하는 유혹과 욕망의 춤이다.카메라는 일인칭 관점에서 모든 순간을 포착하여 경험에 몰입시킨다.이건 단순한 비디오가 아니다.감질적인 교환에서 순수함이 경험되는 금기적인 쾌락의 세계로의 여행이다.