رجل عجوز يستمتع بمتعة محظورة مع ابنة رئيسه، حيث تشعل كيمياؤهما لقاءً متوحشًا. بعد فشل الكلية، يثير اعتراض أصدقائه العاطفة المحرمة.
رجل أكبر في السن يشعر بأزمة في منتصف العمر ويقرر إضفاء نكهة على حياته الجنسية من خلال الانغماس في بعض المرح الفاسق مع ابنة رئيسه. هذه الفتاة الشابة البالغة من العمر 18 أو 19 عامًا حريصة على إرضاء صديق والدها وهي لا تخاف من أن تصبح مثيرة قليلاً. الرجل الأكبر سنًا ، بخبرته ومعرفته بالجيل الأصغر ، أكثر من راغب في توجيهها خلال مغامرتهما الصغيرة. ليس والدها ، لكنه قريب بما فيه الكفاية ليعتبر على هذا النحو. الفتاة ، بإطارها الصغير ونظرتها البريئة ، هي المباراة المثالية لهذا الرجل الأكبر سناً المغامر. بينما تلتقط الكاميرا كل خطوة يقومون بها ، تأخذ الفتاة بفارغ الصبر دور مشارك مستعد في لعبتهما الشقية. مع مواهبها الفموية الماهرة ، تأخذ الرجل الأكبر إلى حافة النشوة ، تاركة إياه راضيًا تمامًا وتتوق إلى المزيد.