Amatööri aasialainen teini saa ensimmäisen maistiaisensa mustasta kyrvästä afrikkalaiselta nastalta. Kotitekoinen video tallentaa hänen syvänkurkkutaitonsa ja ensireaktion kokoon.
Afrikkalainen mies on eebenpuinen hirviö, jolla on valtava musta kukko. Söpö 18-vuotias latinalaisteini haaveilee kumppaninsa kukon mausta ja antaa hänelle suihin. Pitkän odotuksen jälkeen hän vihdoin tapaa hänet ja sitten hän saa mahdollisuuden rakastella tämän onnekkaan neekerin kanssa. Kun hän riisuu vaatteensa, hän näkee poikaystävänsä valtavan mustan kukon eikä voi uskoa silmiään. Mutta hän haluaa maistaa sitä niin vitun paljon! Joten, suihin jälkeen hän ottaa hänen kukkonsa suuhunsa ja sitten hän antaa hänelle syvän kurkun suihin. Sitten hän antaa hänen naida hänen tiukkaa pilluaan ja kun hän tulee, hän cums suoraan hänen suuhunsa.