Amatőr ázsiai tini először kóstolja meg a fekete farkat egy afrikai ménestől. A házi videó megörökíti mélytorkú képességeit és a méretre adott kezdeti reakcióját.
Egy ébenfa férfi arról álmodik, hogy megkóstolja a farkát és szopást ad neki egy aranyos 18 éves latin tini. Amikor végre találkozik vele, lehetőséget kap arra, hogy szeretkezzen a szerencsés négerrel, leveszi a ruháját, és meglátja barátja hatalmas fekete farkát, és nem hisz a szemének. De annyira meg akarja kóstolni, hogy megszívja a golyóit, és mélytorkú szopást kap. Aztán hagyja, hogy megbassza a szűk punciját, és ahogy jön, azonnal a szájába élvez.