Familieterapi-session tager en varm drejning, da den velbegavede stedsøn slutter sig til. Hans tykke pik og barmfagre MILF-stedmor engagerer sig i en vild trekant, der ikke overlader noget til fantasien.
En familieterapeut besøger et hus for at diskutere problemer med et par og deres teenagedreng. Terapeutens store bryster og blonde hår fanger opmærksomheden hos stedsønnen, hvilket fører til et varmt møde. Drengen, der ikke er tilfreds med bare at se på, dykker ivrigt ind i handlingen, hvilket fører til en vild trekant med terapeuten, stedsønnen og konen. Stedsønnens velbegavede pik viser sig at være et perfekt match for terapeutens ivrige fisse, mens konen ivrigt slutter sig til for gensidig fornøjelse. Handlingen fortsætter, da stedsønnen tager terapeutens fisse og konens fisse på skift, hvilket efterlader begge kvinder grundigt tilfredse og stedsønnernes behov opfyldt.