Tre vellystige partnere hengiver sig til en vild foursome, der hver især er ivrige efter at glæde og dele en massiv sort pik. De udforsker alle vinkler, fra bagfra til side ved side, og efterlader ingen tomme uberørte.
Tre vellystige følgesvende deltager i et hedt møde, hvor en af damerne ivrigt tager kontrol over en kolossal sort pik med sin rigelige barm, der dirrer for hvert kraftigt stød. Da hun når sit højdepunkt, inviterer hun ivrigt sine venner til at deltage, og snart er de alle tre fortabt i ekstasens vold. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige forsøg, fra den indledende nydelse af det massive skaft til det intense klimaks. Damerne skiftes til at smage på hver deres partners berusende essens, og deres munde arbejder i harmoni for at bringe ham til nye højder af nydelse. Handlingen er ubarmhjertig, med damerne bøjer sig over, deres rigelige bagdele er på fuld display, mens de rider på den enorme pik. Scenen kulminerer i en tilfredsstillende creampie, der efterlader deltagerne brugte og tilfredse.