Carolina Sweets blir tvunget til et hett møte med stefaren sin, en mann med stor kuk og en fetisj for ansiktsknulling. Hun blir tvunget til å gi ham en dyp hals blowjob, og tar deretter sæden hans i munnen.
Carolina Sweets, en fantastisk svart skjønnhet, befinner seg i en kompromitterende situasjon med stefaren sin. Svigerfaren, en mann med en dyp fetisj for ansiktsknulling, er insisterende på å få sin vilje med henne. Til tross for hennes første motstand, truer han med å avsløre hennes affære til mannen sin, og etterlater henne uten annet valg enn å underkaste seg hans krav. Han tar henne i sine armer, hans sterke hender utforsker hver tomme av kroppen hennes, river av klærne hennes mens han går. Han plasserer henne på gulvet, baksiden presentert for ham, og fortsetter å hengi henne med sin store svarte kuk. Synet av henne bli tatt bakfra er nok til å drive enhver mann vill, men det er smaken av hans varme, klissete sæd som virkelig tilfredsstiller henne. Når han slipper sin ladning, tvinger han henne til å svelge hver siste dråpe, og etterlater henne andpusten og fornøyd.