Carolina Sweets wordt gedwongen tot een hete ontmoeting met haar stiefvader, een man met een grote lul en een fetisj voor het neuken van zijn gezicht. Ze wordt gedwongen hem een deepthroat pijpbeurt te geven en neemt dan zijn sperma in haar mond.
Carolina Sweets, een verbluffende zwarte schoonheid, bevindt zich in een compromitterende situatie met haar stiefvader. Haar schoonvader, een man met een diepe fetisj voor gezichtsneuken, dringt erop aan om zijn zin met haar te hebben. Ondanks haar aanvankelijke weerstand dreigt hij haar affaire aan haar man bloot te leggen, waardoor ze geen andere keuze heeft dan zich te onderwerpen aan zijn eisen. Hij neemt haar in zijn armen, zijn sterke handen verkennen elke centimeter van haar lichaam, rukken ondertussen haar kleren uit. Hij positioneert haar op de grond, haar achterkant wordt aan hem gepresenteerd en gaat verder met het ravissen van haar met zijn omvangrijke zwarte lul. De aanblik van haar achterblijven is genoeg om elke man te drijven, maar de hete smaak van zijn sperma, die echt aan haar smaak plakt, Ass verslind hij haar ladingen, en laat haar ademloos achter.