קרולינה ממתקים נכנעת למפגש חם עם אביה החורג, גבר עם זין גדול ופטיש לזיון פנים. היא נאלצת לתת לו מציצה בגרון עמוק, ואז לוקחת את הזרע שלו בפה שלה.
קרולינה ממתקים, יפהפייה שחורה מהממת, מוצאת את עצמה בסיטואציה מתפשרת עם אביה החורג. חמיה, גבר עם פטיש עמוק לזיון פנים, מתעקש לקיים איתה יחסי מין. למרות התנגדותה הראשונית, הוא מאיים לחשוף את הרומן שלה בפני בעלה, ומשאיר אותה בלית ברירה להיכנע לדרישותיו. הוא לוקח אותה בזרועותיו, ידיו החזקות חוקרות כל סנטימטר בגופה, תולשות את בגדיה תוך כדי. הוא מציב אותה על הרצפה, אחוריה מוגשים לו, וממשיך לפנק אותה עם הזין השחור והגדול שלו. המראה שלה נלקחת מאחור מספיק כדי להטריף כל גבר, אבל זה טעם השפיך החם והדביק שלו שבאמת מספק אותה. כשהוא משחרר את מטענו, הוא מכריח אותה לבלוע כל טיפה אחרונה, משאיר אותה חסרת נשימה ומסופקת.