Carolina Sweets tvingas till ett hett möte med sin styvfar, en man med stor kuk och en fetisch för ansiktsknull. Hon tvingas ge honom en djup hals avsugning och tar sedan hans sperma i munnen.
Carolina Sweets, en fantastisk svart skönhet, befinner sig i en komprometterande situation med sin styvfar. Hennes svärfar, en man med en djup fetisch för ansiktsknull, insisterar på att få sin vilja med henne. Trots hennes initiala motstånd hotar han att avslöja hennes affär för sin man, vilket lämnar henne utan annat val än att underkasta sig hans krav. Han tar henne i sina armar, hans starka händer utforskar varje tum av hennes kropp, sliter av henne kläderna när han går. Han placerar henne på golvet, hennes baksida presenterad för honom och fortsätter att hänföra henne med sin stora svarta kuk. Synen av henne att bli tagen bakifrån är tillräckligt för att driva någon man vild, men det är smaken av hans heta, kladdiga sperma som verkligen tillfredsställer henne. När han släpper sin sats tvingar han henne att svälja varenda droppe och lämnar henne andfådd och nöjd.