Carolina Sweets bliver tvunget til et hedt møde med sin stedfar, en mand med en stor pik og en fetish for ansigtsknepning. Hun er tvunget til at give ham et dybt halsblowjob, før hun tager hans sperm i munden.
Carolina Sweets, en fantastisk sort skønhed, befinder sig i en kompromitterende situation med sin stedfar. Hendes svigerfar, en mand med en dyb fetish for ansigtsknepning, er insisterende på at få sin vilje med hende. Trods hendes indledende modstand truer han med at udsætte hendes affære for sin mand, hvilket efterlader hende uden andet valg end at underkaste sig hans krav. Han tager hende i sine arme, hans stærke hænder udforsker hver tomme af hendes krop, river hendes tøj af, mens han går. Han placerer hende på gulvet, hendes bagside præsenteret for ham og fortsætter med at henrive hende med sin store sorte pik. Synet af hende, der bliver taget bagfra, er nok til at drive enhver mand vild, men det er smagen af hans varme, klistrede sperm, der virkelig tilfredsstiller hende. Da han slipper sin ladning, tvinger han hende til at sluge hver sidste dråbe og efterlader hende forpustet og tilfreds.