Tre heta killar njuter av en het 69 i en avskild utomhusmiljö, deras kroppar omsluts av en passionerad omfamning. Den intensiva handlingen visar rå, ofiltrerad gay-njutning, med barback och deepthroat-avsugningar.
Tre ungdomliga hunkar hänger sig åt en fräsande gay-trekant, och dessa argentinska sötnosar, i åldrarna 18 och 19, har längtat efter ett stekande möte i flera dagar. Deras lustfyllda önskningar kulminerar i en avskild utomhusplats där de kan släppa loss sina primära drifter utan avbrott. Handlingen startar med en Hot 69, när en av killarna ivrigt dyker in i de andras mun, medan hans partner får en eggande blandning av rå passion och ohämmad lust.