Ember Snow ve Daisy Lavoy, sınıfta ateşli bir üçlüyle arzularını gerçekleştiriyor, aile değiştirmenin yasak derinliklerini keşfediyorlar.
Yasak arzuların baştan çıkarıcı bir gösterisinde, bir çift en derin fantezilerini keşfeder. Üvey annelerinin cazibesi tarafından tüketilen adam, onunla uzlaşmacı bir pozisyonda kendini bulur. Gerilim arttıkça, güzel bir baştan çıkarıcı olan karısı, kavgaya katılır ve yatak odalarını zevk oyun alanına dönüştürür. Sahne bir sınıfta ayarlanır, Sıcak karşılaşmalarına ekstra bir tabu katmanı eklenir. Adamın üvey annesi, baştan çıkartıcı bir dişi ve ateşli bir melez olan karısı, tutkulu bir değişime girer, arzu dansına sarılmış bedenleri. Kamera, her anı, her nefesi, her inlemeyi, iki kadının birbirlerinin arzularını keşfetmesiyle yakalar. ÜveY annelerinin karşı konulmaz cazibesinin artık tam olarak farkında olan adam, baştan çıkarıcı ilerlemelerine karşı kendini güçsüz bulur. Bu sadece bir üçlü değil; bir aile ilişkisi, tabu zevklerin kutlanması, fantezinin gücüne bir kanıt.