En klasseromsfantasi går i oppfyllelse når Ember Snow og Daisy Lavoy oppfyller ønskene sine. En het trekant følger og bryter alle grenser. Dette handler ikke bare om sex; det handler om å utforske tabuet dypet av familiebytte.
I en fristende visning av forbudte ønsker, utforsker et par sine dypeste fantasier. Mannen, fortært av stemorens forlokkelse, befinner seg i en kompromitterende stilling med henne. Mens spenningen bygger seg opp, blir hans kone, en vakker fristerinne, med på kampen, og gjør soverommet deres til en lekeplass for nytelse. Scenen er satt i et klasserom, og legger til et ekstra lag tabu til deres hete møte. Mannens stemor, en forførende vixen, og hans kone, en lun trollkvinne, engasjerer seg i en lidenskapelig utveksling, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Kameraet fanger hvert øyeblikk, hvert gisp, hvert stønn, mens de to kvinnene utforsker hverandres ønsker. Mannen som nå er fullt klar over sin stemors uimotståelige sjarm, finner seg maktesløs mot hennes forførende fremskritt. Dette er bare en trekant; det er en familieaffære, en feiring av tabubelagte gleder, et testament til fantasiens kraft.