Luokkahuonefantasia muuttuu todeksi, kun Ember Snow ja Daisy Lavoy täyttävät toiveensa. Kuuma kolmikko seuraa, rikkoen kaikki rajat. Tässä ei ole kyse vain seksistä; sen tarkoituksena on tutkia tabujen syvyyksiä perheen vaihtaessa.
Kiellettyjen halujen houkuttelevassa näytössä pariskunta tutkii syvimpiä fantasioitaan. Mies, jota äitipuolensa viehätysvoima kuluttaa, löytää itsensä tinkimättömästä asennosta hänen kanssaan. Jännityksen kasvaessa hänen vaimonsa, kaunis viettelijä itse, liittyy frayyn, kääntäen heidän makuuhuoneensa nautinnon leikkikentäksi. Kohtaus sijoittuu luokkahuoneeseen, joka lisää tabukerroksen heidän kuumaan kohtaamiseensa. Miehen äitipuoli, viettelevä vixen ja hänen vaimonsa kiihkeä lumoava harrastavat intohimoista vaihtoa, heidän ruumiinsa kietoutuvat halujen tanssiin. Kamera tallentaa joka hetken, jokaisen huohotuksen, jokaisen valituksen, kuten kaksi naista tutkivat toisiaan halujaan. Mies, joka on nyt täysin tietoinen äitipuolensa vastustamattomasta viehätyksestä, löytää itsensä voimattomana vietteleviä edistysaskelia vastaan. Tämä ei ole vain kolmikko; sen perhesuhde, tabu-nautuksien juhla, testamentti fantasian voimasta.