En klasseværelsesfantasi bliver til virkelighed, da Ember Snow og Daisy Lavoy opfylder deres ønsker. En varm trekant følger og bryder alle grænser. Dette handler ikke kun om sex; det handler om at udforske tabudybet af familiebytte.
I en pirrende opvisning af forbudte lyster udforsker et par deres dybeste fantasier. Manden, opslugt af sine stedmødres tiltrækning, befinder sig i en kompromitterende position med hende. Mens spændingen bygger sig op, slutter hans kone, en smuk fristerinde, sig til kampen, og gør deres soveværelse til en legeplads for nydelse. Scenen foregår i et klasseværelse og tilføjer et ekstra lag tabu til deres varme møde. Mandens stedmor, en forførende vixen, og hans kone, en lummer fortryllerske, engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert gisp, hvert støn, da de to kvinder udforsker hinandens ønsker. Manden, der nu er fuldt bevidst om sin stedmors uimodståelige charme, finder sig magtesløs mod hendes forførende tilnærmelser. Dette er ikke bare en trekant; det er en familieaffære, en fejring af tabubelagte fornøjelser, et testamente til fantasiens magt.