Janelle Fennec, korepetytorka transseksualna, oddaje się gorącemu spotkaniu z dobrze obdarzonym studentem. Film pokazuje jej pociąg do przebierania się i eksplorację jej seksualności ogromnym kutasem.
Janelle Fennec, kusząca transpłciowa korepetytorka z zamiłowaniem do przebierania się, jest gotowa zadowolić swojego ucznia w najbardziej przyjemny sposób. Po zleceniu zaspokojenia jego nienasyconego pragnienia, pozostawia po sobie podziw dla ogromnego członka, który ją czeka. Z niezaspokojonym apetytem na kolosalny trzon, Janelle oddaje się surowej, nieofiltrowanej przyjemności jego pokaźnego obwodu. Kiedy kamera rejestruje każdy intymny moment, nieustraszenie eksploruje głębie swoich własnych pragnień, rozkoszując się euforycznym doświadczeniem ogromnego kutasa. To nie dotyczy samego aktu; chodzi o podróż, oczekiwanie i przejrzystą ekstazę, która pochodzi z ostatecznej przyjemności analu z potwornego kutas. Weź się w niespotykając się z niezapomnianym shemale, który napotyka swojego ogromnego penisa w ogromnym członku, naprawdę twardego.