Den lille blonde lesbiske pige Coco Lovelock lokker sin barmfagre brunette ven Charly Summer på sofaen, deres tunger flettes sammen i et varmt kys. Deres kemi er til at tage og føre til et vildt, varmt møde.
Et lidenskabeligt møde mellem to forførende fristerinder finder sted på en plysj-settee. Den slanke, lyshårede vixen, prydet i dragende lingeri, betager sin vellystige, mørkhårede følgesvend med sin uimodståelige charme. Brunetten, en anerkendt voksen skuespillerinde, bukker under for blondinernes forførelse, deres læber mødes i en lidenskabelig omfavnelse. Deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens ønsker, deres hænder strejfer frit over brunetternes rigelige barm. Blondinen, en ungdommelig fortryllerinde, fryder sig over brunettens rigelige kurver under fingerspidserne. Deres gensidige ophidselse intensiveres, da de overgiver sig til deres primære drifter, deres kys bliver mere glødende for hvert øjeblik, der går. Dette varme møde mellem den petite vixen og den barmfagre skønhed er et vidnesbyrd om begærets berusende kraft, et sydende skuespil, der efterlader seerne længselsfulde efter mere.